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大连商品交易所2017年秋季黑龙江省 大豆、玉米产业调研的总结报告

更新时间:2017-12-19 10:50:43点击次数:2570次

 

大连商品交易所2017年秋季黑龙江省

大豆、玉米产业调研的总结报告

 

                            南华期货 何琳

                              投资咨询证书号:TZ 015285

                                   研究助理 王艳茹

 


 


一、活动总体情况

1、调研时间、路线、调研对象;

时间:2017年9月23日-9月28日

路线:   

                           



大商所组织,南华期货承办


 

二、 考察基本情况总结

第一部分  调研走访的企业情况

考察选点覆盖东北大豆及玉米产业链各主要环节。受访企业主要包括大型油脂压榨企业、小型物理压榨企业、农民合作社(种植大户)、贸易收储企业、粮库。以下为各企业主要情况:

    1、黑龙江八旗粮油:

企业概况:该油厂是一家小榨油脂生产企业,年加工大豆约6000多吨,日产能20多吨/天;企业产品为小包装豆油,包括1.8升、3升、5升(含以上)等。据介绍,该企业开工情况达到320多天/年,不开工情况主要为停机检修以及假期等。

压榨方法:物理压榨即“笨压榨”,实际上就是利用传统的压榨方法,以国产大豆为原料生产豆油的油脂企业,规模一般不大,据介绍,该企业出油率12%,出粕率80%以上,加工成豆饼。

收购情况:今年大豆收购价1.85-1.88元/斤(过2.5筛),目前零星收购,今年的收购价要比去年高一些。一般收购时间是10月中旬。

销售情况:油厂销售非转基因大豆压榨的豆油,主要销售地区覆盖全国范围。当前该厂采用“笨榨”方法压榨出来的豆油零售价为7元/斤;豆饼粉蛋白质含量39%,售价3400元/吨,去年的售价是4000元/吨,价格明显下降,销量和去年差不多;饲料厂采购主要用于育肥饲料。据介绍,今年豆油销售情况明显好于去年,销售量大约提升20%,销售量的提升主要是由于该企业重建了销售渠道;销售价格和去年差不多。


2、黑龙江龙凤玉米开发有限公司

企业情况:企业母公司为山东诸城兴茂,该企业成立于1999年5月,目前年加工玉米120万吨,生产玉米淀粉83万吨,各种副产品33万吨,副产品主要包括玉米蛋白粉、植酸钙、蛋白饲料、玉米油、胚芽饼、麦芽糊精、麦芽糖浆等。2017年6月30日补贴政策结束之后企业拍入30万吨临储粮源,目前库存可至10月中旬。

新粮开秤价:该企业给出的新粮开秤价(到厂价)为0.75元/斤,去年是0.72元/斤(14%的水分)(去年的开秤时间是10月2日);今年新粮上市时间预计推迟1个礼拜;当地玉米一方面要考虑和山东之间的价差,当价差超过300元/吨之际,玉米将快速流往山东,当地存量受限。山东价格目前低于1800元/吨的可能性不大,这也是企业设置目前开秤价考虑的重要因素之一。

收购情况:去年收粮时间主要是11月-12月;今年预计还是在12月左右进入收粮高峰,收购时间大约50天左右,因为那时候是农民的售粮高峰,农户会卖出80%左右;而且今年立春时节较早,在年前就会立春,所以农户一般都会在年前售粮,这样今年农户售粮时间就提前了。

补贴等政策:目前对于今年玉米加工政策还不太确定;国家越来越严厉的环保政策对于山东淀粉价格以及淀粉盘面价格的影响都在逐步加剧。

下游情况:今年玉米淀粉的销路尚可。诸城兴贸集团在黑龙江新建100万吨玉米加工分厂,预计2017年11月投产。

走势判断:对于今年玉米价格的低点,企业领导认为很难跌破0.7元/斤。目前山东地区玉米价格在0.9元/斤,黑龙江到山东运费在0.15元/斤,假设山东玉米跌倒0.85元/斤,这样推算黑龙江玉米在0.7元/斤是一个价格低位。价差超过300元/吨之际,玉米将快速流往山东。虽然玉米的播种面积下降,但是单产较去年提高明显,质量也相对好一些,对于后期玉米的价格略微看涨,但也有限,还要考虑到实际的产量以及国家政策。

3、佳木斯吉庆豆业

企业概况:自从2014年,由于加工费用高,不合算,加上佳木斯地区属于非转基因大豆保护区,因此停止压榨国产大豆,开始转为粮食贸易为主,目前年贸易量达到20万吨左右,主要涉及到大米和玉米。

大豆种植:据张经理介绍,富锦地区以前叫做大豆之乡,但是目前大豆的种植已经非常少,主要是由于种植收益的经济账,农民种植收益水稻10000元/垧,玉米收益8000元/垧,大豆收益2000元/垧。现在种植大豆的补贴根本不能满足农民的收益需求,所以对大豆的种植促进效果并不明显。

产量方面:对2017年的佳木斯地区的玉米和大豆产量预期乐观,认为收成和去年相差无几,玉米的容重高,大豆的蛋白含量预计在37-38%。预计2017年大豆开秤价在1.8元/斤左右,相比较去年价格稍微有所回落,去年是1.85-1.89元/斤。

涉农资金贷款:由于中小型企业的还款能力有一定不确定性,导致中小型涉农企业在农业发展银行的贷款比较困难,即便是有一定的贷款资金比例也是非常少。关于参与期货市场,张经理说他们非常早就参与了期货市场,从最开始的只会做多,到聘请专业团队,到自己培养期货人才,发展到现在他们已经发现了适合自己企业的交易模式和交易方式,只参与自己熟悉的品种大豆和玉米,并积极的参加套期保值,所以在成本控制方面已经相当稳健。

 

4、海伦粮食局

生产情况:2016年海伦市粮食播种面积452万亩,总产量154万吨。其中玉米种植面积157万亩产量80万吨,平均单产1020斤/亩。大豆种植面积210万亩,产量30万吨,平均单产286斤/亩。

2017年海伦市粮食播种面积447万亩,总产量143万吨。其中玉米种植面积103万亩,预计产量62万吨,平均单产1203斤/亩,大豆种植面积254万亩,预计产量38万吨,平均单产300斤/亩。

库存情况:库存总量192万吨,主要是玉米,只有10多万吨的大豆,今年已经出库20万吨玉米,还有170多万吨。目前在抛2013年的粮,剩余的主要是2014和15年的粮。2016年没有收粮。要不要抛储听上面的政策安排。今年只收水稻,数量上面看仓容,能收多少收多少。目前本地区的库容,国有16-17万吨,民营30万吨左右。

当地企业情况:当地有粮食购销企业31家,其中:央企2家地方国有粮食购销企业14家,民营企业15家,占地面积185万平方米,地坪面积45万平方米,储粮罩棚8.1万吨,仓容174万吨,烘干塔37座,日烘干能力1.3万吨,各企业相关收储设施较为完善。

价格情况:去年玉米干粮0.6元/斤,预计今年在0.65-0.7元/斤,最高不超0.75元/斤。大豆去年前面低后面高,1.75元/斤涨到2元/斤,今年预计在1.75-1.8元/斤。

由于地租下降带动玉米种植成本降低,以及单产恢复,预计今年玉米种植收益将明显提升。大豆方面,春节后可能稍涨一点,但从今年种植面积增长来看,不会涨多少,还有可能会有积压,卖不出去的情况。但成本下降,单产增加,即便之后大豆价格下跌了,大豆种植收益也还可以,不会和去年相差多少。

 

5、富锦象屿金谷农产有限责任公司

企业概况:该公司由厦门象屿集团与黑龙江金谷集团两家大型企业投资兴建,总投资80亿元,占地面积328万平方米,业务涵盖上游种植、肥业,中游粮食收购与仓储,下游深加工、物流服务与贸易等业务板块。全部投产后,年产值达到65亿元,实现利税7亿元,提供就业岗位4000个,可以解决150公里内的农民卖粮问题,真正实现服务三农,打造现代化农业全产业链。

象屿金谷贸易部负责人介绍,该企业拥有库容500万吨,目前粮食库存423万吨,均为国家储备的玉米和水稻。其中玉米深加工量可达80万吨,贸易量可达70-80万吨,政策粮30万吨。

开秤价格:调研当日恰逢玉米开秤,我们了解到30个水的玉米开秤价为1060元/吨,略高于去年同期。该负责人表示,今年早熟玉米比往前提前10日左右收割,尽管玉米单产优于去年,可达12吨/垧,不过由于今年种植面积下滑明显,整体产量仍有下降,因此收购价才会高于去年,但预计后期玉米新作大量上市后,价格会略有下降。目前新作大豆尚未上市,因此价格仍然悬而未决,不过今年玉米改种大豆情况较为明显,种植面积增加的同时,单产水平也有所提升,预计大豆开秤价在3400-3450元/吨。

产业链延伸:由于国家取消国储,“象屿金谷”将业务核心逐步转移至粮食贸易和深加工方面。因为自身粮食深加工需求巨大,企业自有种植面积达100万亩。

“象屿金谷”在节能减排方面的做法也是可圈可点。当前园区内有1000吨/天烘干塔20座,其中8座塔的烘干原料为粮食深加工后剩下的废料,对环境污染较低,且成本降低了0.4-0.5元/吨。“象屿金谷”将深加工企业建在粮仓园区内的联动模式,促进了粮食就地加工的转化能力,降低了运输成本,拉长了产业链条,有效促进了一、二、三产联动,在行业内竖起了一记标杆。

 

基本概括:该公司为中储粮代储库,储存玉米和水稻,并以玉米贸易为主。今年该厂主要从事玉米、大米、大豆的生产贸易,是黑龙江17家大型贸易商之一。其玉米本地贸易量30万吨,在锦州港收购100万吨,玉米总贸易量达到130万吨。其厂区占地25亩,拥有两条铁路线和6座烘干塔,是黑龙江农业产业化龙头企业。

价格方面:其负责人表示潮粮收购价格约在1130-1150/吨,从农场进行赊购,折合干粮上车价约为1480-1500/吨,到达锦州港的价格约为1710元/吨,新旧粮价差距不大。其玉米品质为二等偏优,尽管在品质价格上没有太大竞争力,该公司利用物流优势节约生产成本、延长销售链条至福建、广东等地以实现盈利。

据其介绍,当前企业利用铁路进行玉米运输,从当地(鹤岗)到锦州港的运输费用在210元/吨左右,集装箱有下浮。企业并未采用汽车运输方式,但据其介绍,汽车运输成本约为210(鹤岗-鲅鱼圈)到230(鹤岗-锦州港)。

收购资金:其负责人表示,该公司凭借信誉,采用赊购方式向农民收粮几乎不占用太多资金。同时由于经营大米,获得6000万低息贷款。此外,该公司与当地农商银行、农业银行、龙江银行建立良好关系,拥有一定授信额度。

7、五大连池农场

基本概括:农场总面积14.8万亩耕地,其中12.8万亩大豆,2万亩玉米和经济作物,各品种面积与去年相比基本没变,当地种植的大豆是主要是克山一号及北豆系列。场长介绍克山一号为高产品种,同时农场采取大垄三行密植,以及分层施肥等技术,调研地块大豆单产可以达到360斤/亩,即2.7吨/公顷,较去年同期提高20%。单产较高主要是由于种植密度高,场长介绍该地块每公顷大豆植株密度达到36-38万株,较同积温带地区其他农场种植密度高10-20%左右,同时单株豆荚数偏高。不过随后在农场另一个地块测量的北农系列品种密度及豆粒数等数据显示与其他农场往年数据优势并不明显,另外上述地区虫害较为严重,许多豆荚里面均有小虫子。

种植成本:五大连池农场地租偏高,每亩达到465元,加上种植成本,总成本达到10275元/亩。与去年基本持平。


8、讷河市笙得利农业科技发展有限公司

公司概况:公司拥有IP大豆种植基地40800亩,年产IP大豆产量5万吨。2016年新建仓储库房2万平方米,仓储能力10万吨。公司现有高温豆粕、低温豆粕加工生产线两条,年加工大豆能力40000吨,年产高温豆粕15000吨,低温豆粕10000吨,全脂大豆蛋白粉8000吨,脱脂大豆蛋白粉7000吨.精炼大豆油5000吨。

主要产品有豆粉饼、豆油、蛋白粉等,出口欧盟、美国等地区,产品主要用于制药中的培养基。

贸易量及产能:该企业商品豆年出口2万吨,蛋白出口2万吨,出口价格上,出口的豆粕核算约为4000元/吨,豆油的售价为6500元/吨,非转基因的豆油在国内卖不出好价格,主要依靠出口豆粕盈利。公司目前的产能在50吨/天,新的生产线正在建设中,准备扩产到100吨/天,预计明年能有5万吨的产能。

成本及利润:目前企业加工成本为200元/吨、净利润为100元/吨,出口产品基本就是赚个退税的钱,因为国外的需求还不错,所以要扩产加大出口量。

大豆玉的情况:该厂负责人表示今年大豆种植面积增加很多,附近许多地区玉米改种大豆现象普遍,本地区增了约1/4,此外大豆今年长势良好,可达到350-360斤/亩(去年遭灾比较严重,亩产只有170-180斤),他预计今年大豆开秤价在1.7元/斤左右。玉米价格也会比去年高。



9、阿荣旗盛世嘉远粮贸有限公司

种植面积:今年的土地种植面积大概在470多万亩;大豆的种植面积在140多万亩,相比去年增加10%左右;玉米种植面积接近240万亩,占总面积的50%不到,而去年的玉米种植面积占了总种植面积的70%,可见玉米的种植面积是大幅度减少了。然后各种杂粮种植面积大概也在140万亩左右。

价格与单产:去年玉米潮粮刚开始大概在5毛到6毛钱/斤,后来掉到了4毛/斤。大豆毛粮价格是1.6-1.7元/斤,最高的时候达到2.1元/斤。

预计今年的大豆开秤价大概在1.8元/斤(净粮);玉米开秤价格(30个水)5毛6,(14个水)7毛1;预计十一就要开始收割了。

今年玉米产量下降明显,价格现在还不好说,但应该会比去年高;大豆价格看的比较悲观,因为目前看是供大于求。

大豆去年300斤/亩左右,今年大概是340斤/亩。玉米今年预计在1500斤/亩。大豆品质比较好,连续三年蛋白含量都在40以上。

贸易量:去年2万多吨,今年目标突破超过5万吨

种植成本:地租约4000一垧,玉米的总成本是每垧地6000多到7000元,大豆6000元左右。

其他:玉米烘干费为2分多一斤(30水-14水)->40多元/吨。运输主要为汽运和海运箱,汽运到广州福建等地的费用大概500元/吨。

10、许氏豆业

基本概况:该企业主营业务是收购当地农户种植的商品豆,经过筛选打包后销往南方。许总介绍,今年大豆种植面积增幅显著,单产也较为客观,总产量显增。另外,当地新建塔数量较多,该企业也进行了扩建改造,贸易量由去年的2万吨提升至今年的2.5万吨。由于今年大豆供给量的增加,预计今年大豆收购价格会较去年的1.9-2元/斤下降至1.8元/斤。

种植成本:预计大豆种植成本为5000-6000元/垧,玉米的种植成本为8000元/垧。同时,由于富锦地区土壤比较肥沃,气候相对适宜大豆生长,当地大豆亩产可达400斤左右,而黑龙江地区大豆整体亩产在280-320斤。这样的高产在我们随后的随机取样调查中也得到了验证。

11、绥化市北林区的农业示范园区

园区概况:园区规模2000亩,种植品种为东升6号和黑龙22号2个高蛋白大豆品种;实行测土平衡施肥和秋季深松整地夹有机肥相结合,每亩较普通种植方式增加肥料投入成本200元左右。机械精密点播播种,合理增加了种植密度和出苗率,预计亩产量400斤。园区与北安大龙种业和黑龙江省农科院分别签订大豆回收订单,以每公斤高于市场价0.40元的价格回收,每亩可增收600元。

大豆情况:43%蛋白大豆,预计亩产能达到480-500斤;高蛋白种子比普通种子贵2毛左右,大豆价格也高于市场价,在2.2元/斤左右,成熟期113-115天左右。

地租等:今年是6000元/公顷,有些农户的地直接交由农场运作,农场按市场价给予农户每公顷地2.5万斤玉米价格再减去4000的土地流转。

补贴及保险:地补去年200/亩补贴,粮补种玉米150多每亩,大豆110多每亩。由于当地气候条件较好,受灾的情况及少发生,虽然政府给予一定的补贴,农户也不愿意参保,因为大概率是减少自身收益。

北林区种植情况:当地玉米种植面积由去年的150万亩降至115万亩,下降35万亩,降幅23%。与之对应,大豆种植面积增加15万亩,瓜菜杂粮增加20万亩。今年玉米部分地区早期有旱情,但不严重,预计略微减产;大豆长势较好丰产在望。



12、 齐齐哈尔粮食局

种植面积:玉米去年1800万亩,今年1600万亩;大豆去年650万亩左右,今年增加了150万亩,大概在800万亩左右;水稻去年500万亩左右,今年达到了550万亩,且今年有最低消费价格。另外马铃薯、杂粮杂豆、小麦等作物种植面积均有一定增长。

预计产量:西部地区主要问题就是旱情比较严重,好在抗旱措施和设施比较完善;7-8月份雨热同季,收成应该会比去年好,玉米今年应该能达到1000-1200斤每亩,去年只有800多斤每亩。北部地区可以达到1400-1600斤每亩。

水稻部分地区因高温高湿出现稻瘟病,但不普遍,会对水稻的品质有一定影响。

成本:和去年基本相差不大,人工和机械成本相对去年多一些,地租费用下降明显,每亩降了100-150元左右。个别地区出现零地租,条件是国家的生产者补贴给予出租户。

收割时间:玉米大概10月中下旬到11月初收割,大豆水稻等10月初就要开始收。

价格走势:预计会比去年高一些,但后期还有很多因素需要考虑,如实际的产量,是不是丰产,以及实际的需求还有国家的相关政策。

其他信息:今年玉米产量可能不到900万吨,齐齐哈尔地区有两家玉米加工企业,产能大概都在70万吨左右,正开足马力,也没有什么库存,估计玉米可能面临不够用的情况。

 

第二部分  玉米、大豆长势

一、关键生长期的天气概述

对于黑龙江地区的大豆、玉米而言,7、8月份是这两种作物的生长关键期,天气对单产的影响也明显加大。

7月黑龙江省气温偏高,降水偏少,且分布不均,总体呈西少东多分布,日照偏多。至7月末松嫩平原西部土壤干旱,东部局地偏涝,其它农区墒情较好。整体来看,7月上中旬持续的高温少雨及7月下旬的少雨天气,致使松嫩平原中西部土壤持续干旱,对作物生长有不利影响。

8月黑龙江省气温正常,降水偏多,西部降水偏多,日照偏少,积温充足。8月上旬大部地区出现较好降水过程,满足了作物生长发育的水分需求,大部农区墒情适宜。整体来看,光温水配合较好,气象条件有利于作物的生长发育,作物长势良好。

9月份是黑龙江省大田作物生长后期,气温正常,降水偏多,日照偏少,9月下旬大风日数较多,利于籽粒脱水成熟,大部农区墒情适宜收获。2017年初霜晚于历年,对农作物籽粒充实比较有利。


二、面积与长势

在今年春季的考察中我们发现,由于去年玉米价格大幅下跌影响,黑龙江地区转种大豆、水稻、其他杂粮的现象明显。在生产、资金条件允许的地区,发现许多新改种的水稻田。在五大连池、孙吴等附近的地块明显自玉米转为大豆并且沿途改种的面积较大。当时预计黑龙江2017玉米种植面积调减幅度在15%左右,大豆整体面积增幅在20%左右。

本次秋季考察当中,海伦市粮食局相关领导反映,2016年当地玉米种植面积156万亩,2017年为103万亩,下降53万亩,降幅33%。大豆种植面积则由210万亩增加至254万亩,增加44万亩,增幅17%;阿荣旗贸易商提供的当地农业主管部门的统计数据显示,阿荣旗地区土地种植面积预计 470 万亩,今年玉米种植面积 240 万亩,大豆种植面积140 万亩,其中玉米种植面积降幅达到20%左右,大豆种植面积较去年增加 10%左右;从绥化市北林区地农业干部了解到,当地玉米种植面积由150万亩降至115万亩,降幅23%。与之对应,大豆种植面积增加15万亩,瓜菜杂粮增加20万亩。本次考察仍显示个别地区玉米调减幅度达到比较高的水平。我们将玉米的调减比例改至15-20%。大豆维持调增20%。

随着农业供给侧结构性改革的推进,我们注意到黑龙江地区的种植结构已经发生了重要的变化。第一,传统大豆种植区域正在恢复大豆的种植,尤其在考察中听说绥化某地块被设立成大豆保护区,那么,按照国家建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见中提出大豆保护区1亿亩,会出现越来越多的优质大豆种植区被列为保护区。第二,水稻逐渐占据重要位置。由于水稻收益较高且价格相对稳定,随着机械化演进、东北大米品牌推广和品质溢价带来的附加价值提升,越来越多的土地由过去的旱地改为水田;第三,种植呈现多样性。由于种植收益对比、国家政策的调整,种植户开始尝试转变种植对象,地区作物的多样性加强。

长势方面,本次考察正值9月下旬,考察途中西北线天气晴好,东北线偶有降雨,比较适宜的天气有助于籽粒脱水成熟,少数地区早熟玉米、水稻、大豆逐渐进入成熟期并开始收获。若收获期仍保持如此天气,则今年大豆玉米集中收获期的水分将恢复正常水平,也利于农民卖粮。

从东西两线的玉米穗棒可以看出,今年穗棒长度要显著长于去年,去年多在 20 厘米以下,且玉米穗棒每列的粒数要显著高于去年同期。而且今年玉米穗棒瞎尖显著短于去年同期,籽粒较为饱满。从大豆的株高,每株结荚数,豆粒水分、圆度和色度来讲,都好于去年情况。

在走访过程中了解到,海伦市粮食局提供的预计数据显示, 2016年当地玉米单产为每公顷15300斤,2017年预计单产18040斤,增幅17.9%。大豆2016年单产为每公顷4283斤,2017年预计单产4485斤,增幅4.7%。海北镇肖家屯的种植大户周大哥预计当地今年玉米单产提高,从去年每公顷 19000 斤提升至 21000 斤;阿荣旗盛世嘉远粮贸公司吴总预计当地大豆单产估计在 5000 斤左右,玉米在 1.5-1.6 万斤左右;阿荣旗乐昌村农民反映称,今年农作物涨势不错,预计大豆单产每公顷 4000斤,去年平均为 3000 斤;玉米单产能达到 1.5 万斤,去年平均 1 万斤,但还是低于丰收年份的 1.7-1.8 万斤。   总体来看,今年春季低温寡照使得作物生长期延后1-2周时间,但由于在8月关键生长期的降水温度及时,加上部分地区自玉米轮换大豆,使得今年大豆、玉米的单产有望提高,恢复到平年单产水平。大豆将在十一前后陆续展开收割活动,玉米将在10月下旬开始大量收获上市。

 

第三部分  成本与收益

与春季考察了解的情况基本一致,今年种植成本总体小幅下滑,其中化肥、农药、人工及机耕费用等生产资料成本变动不大,变动较大的两块集中在种子和地租上,一是种子成本有小幅下滑,春季考察时五大连池市富民种业公司负责人介绍,去年玉米德美亚品种 5 万粒装售价 1500 元,今年下降至 450 元,九三农垦管理局北大荒垦丰种业股份有限公司当地分公司财务人员介绍说,去年 675 元,今年下降至 540 元。

另一块下降幅度更大的则是地租。由于去年种植收益下降,再加上生产者补贴在地主和承租人之间的再分配,使得地租下降较为明显——在此次考察过程中孙吴县种植大户反映,去年地租为 4500 元/公顷,今年下降至 4000 元/公顷,同时种植补贴去年与地主均分,今年则全部归种植户;阿荣旗乐昌村农户反映,当地地租成本普遍下降 1000 元,从去年的 4000元下降到 3000 元,且国家发放的补贴归实际承租人;齐齐哈尔市农委主管干部反映,生产资料投入成本较去年变动不大,部分旱灾地区会增加相应的抗旱成本,如人工和汽油费用。地租变动较大,旱地地租普遍下降 100-150 元左右,局部地区甚至出现零地租的情况(补贴归土地所有人)。由于水稻依然受国家托底收购价保护,水稻收益良好,水田租金变动不大。

总体来看,大豆玉米种植总成本的差异主要源于种子和追肥,玉米种子成本要 800-1000 元,大豆种子要便宜很多,且大豆不需要追肥。玉米全部种植成本较大豆高于1000 元左右,这跟我们此前几次考察了解的情况大致吻合。

 

第四部分  政策影响

一、黑龙江农业政策频频出台

黑龙江省是产粮大省,是走在国家粮食政策上的排头兵,积极顺应农业政策合理调整种植结构和保护农民收益是黑龙江省的头等大事。黑龙江省农委及时出台多项农业相关政策,优先支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体,以促进全省农业有序、健康、可持续发展。

2016年8月30日公布《黑龙江省探索实行耕地轮作制度试点方案》,提出“力争用3~5年时间,初步建立耕地轮作组织方式和政策体系...全省每年开展耕地轮作试点面积250万亩...探索建立米豆麦、米豆薯、米豆杂(杂粮)、米豆饲(饲草)等多种轮作种植模式,改善土壤物理和养分结构,避免重迎茬,减轻土传病虫害,提高土地产出率和产品优质率...耕地轮作试点补助标准为每年每亩150元。”

9月4日公布《2017黑龙江省玉米秸秆机械化还田补助方案》,提出“玉米秸秆机械化还田作业每亩补助40元”。9月4日公布《2017年黑龙江省深松整地补助实施方案》提出“深松深度30厘米以上的作业给予补助每亩20元。”

 

二、降低大豆补贴资金让农户重新算账

2016年7月中旬黑龙江省公布了2015年大豆目标价格补贴为每亩130.87元(吉林省为每亩139.72元),比上一年每亩60.5元翻了一倍,以大豆亩产300斤为例,每斤大豆补贴0.43元,每吨大豆补贴达到866元。以3700元每吨大豆价格来计算,补贴资金达到大豆价格23%.该年的补贴资金还是大幅弥补了价格下跌对农户的冲击。

2017年9月初黑龙江省才公布了2016年大豆目标价格补贴为每亩118.58元,同样按照大豆亩产300斤为例,每斤大豆补贴0.395元。每吨大豆补贴达到790元。

为推进农产品价格形成机制改革,保护大豆种植者合理收益,国家从2014年实施了大豆目标价格补贴试点,2016年是试点工作的最后一个年度;自2017年起,国家已将大豆目标价格补贴调整为大豆生产者补贴,与玉米生产者补贴统筹衔接。但对比2016年玉米补贴153.92元/亩(按亩产1000斤为例,每斤玉米补贴0.154元,每吨307.84元)。

对比算账来看,由于大豆补贴的下降,而玉米种植收益若强于大豆的话,那么下一年度农民种植玉米的意愿普遍会高于大豆,主要是其较为简单的种植决策方式:本年度什么赚钱,下一年度就种什么。因此,未来在玉米改种方面、在农业供给侧改革方面,国家要如何引导农户合理种植是非常值得思考的问题。

 

三、去库存节奏各有利弊

2017年临储玉米自5月开始拍卖,22周累计成交量达到5042万吨。其中,国家粮食交易中心平台拍卖成交4951万吨,中储粮网平台拍卖成交90.8万吨。2011年产玉米成交0.7万吨;2012年成交192.6万吨;2013年2817万吨;2014年1941万吨。

2017年9月29日是今年临储大豆首次启动,拍卖实际成交量21.5469万吨,成交率71.81%。其中,2010年产大豆拍卖底价2800元/吨(去年3000),几乎全部成交,最高成交价3280元/吨;2012年产大豆拍卖底价3000元/吨(去年3200),全部成交,最高成交价3440元/吨;2013年产大豆拍卖底价3700元/吨(去年3300),全部流拍。(上次拍卖为2016年7月15日-9月30日,累计成交164.9万吨,总成交率26.2%。)

9月30日国家粮食交易中心公告称,“为切实做好玉米和大豆收购工作,鼓励各类市场主体积极入市收购新粮,稳定市场预期,2017年10月底暂停国家临时存储玉米和大豆竞价销售。”

总结以上拍卖情况来看,国家今年早于去年同期启动玉米拍卖,目前出库数量较去年翻翻,一方面是有效完成了陈粮出库,一方面将时间延后至10月低显示了其继续降低库存水平的决心。而大豆启动拍卖时间尴尬,9月末才进行的拍卖也将在10月低结束,2010、2012年陈粮降价的优势使得市场接受意愿较高。但本轮拍卖即将面临黑龙江地区大豆10月中下旬开始的大量上市,使得原本就增产的国内大豆市场将遭遇双重的供应压力而导致价格不振。

 

 

第五部分 价格与避险:

一、价格方面

巴彦八旗粮油领导介绍,今年大豆收购价1.85-1.88元/斤(过2.5筛),目前零星收购,今年的收购价要比去年高一些。一般收购时间是10月中旬。

青冈龙凤的新粮开秤价(到厂价)为0.75元/斤(9月23日开秤,略早于去年),去年是0.72元/斤(14%的水分)(去年的开秤时间是10月2日);(黑龙江北部新粮上市时间预计比去年推迟1周)。绥化昊天9月25日报14%水份玉米价格0.74元/斤。黑龙江鹏程玉米14%水份的开秤价为0.675元/斤。在象屿金谷调研当日恰逢玉米开秤,30个水的玉米开秤价为1060元/吨,略高于去年同期。

海伦市粮食局相关领导表示,今年玉米开秤价在0.65-0.7元/斤左右,较去年平均售价0.6元/斤有所增加。同时由于地租下降带动玉米种植成本降低,以及单产恢复,预计今年玉米种植收益将明显提升。大豆方面,今年开秤价净粮在1.75-1.8元/斤之间,较去年1.85元/斤的平均售粮价格降低。

该领导还表示,由于地租下降带动玉米种植成本降低,以及单产恢复,预计今年玉米种植收益将明显提升。大豆方面,春节后可能稍涨一点,但从今年种植面积增长来看,不会涨多少,还有可能会有积压,卖不出去的情况。但成本下降,单产增加,即便之后大豆价格下跌了,大豆种植收益也还可以,与去年基本一致。

总体来看,黑龙江深加工企业已开始挂牌收购玉米14个水0.65-0.75元/斤,比照上年均有所上涨。大豆开秤价在1.7-1.75元/斤,比照上年均有所回落。业内人士预计后期玉米新作大量上市后,价格会略有下降,价格低点或出现在12-1月期间。另外,市场也等待粮食大量上市期间国家相关政策的出台。

 

二、避险需求增加

由于粮食政策的改革使得价格出现较大波动,因此,农户纷纷寻找比较稳妥的方式进行售粮,同时对于价格避险的需求也在增加。

比如孙吴县永跃村农户的销售模式,以2016年为例,其大豆收割后即运至贸易商处,贸易商为其提供1.8元/斤的保底价,同时最终结价以结算期内最高价,去年其大豆毛粮销售价为1.95元/斤。采用这种模式,农户的卖粮收入得到一定的保障,而贸易商降低了资金压力,却承担了极大的价格波动风险,也对贸易商的行情判断能力提出了极大的考验。若该模式能与期货保值避险结合操作,那么贸易商的价格风险将能得到有效控制。

集贤农委负责人表示,去年玉米价格大跌,农户亏损严重,尽管在种植结构调整后,玉米种植实现扭亏为盈。但他们也在和上级政府积极沟通,希望能够尽快参与到大连商品交易所正在推广的“保险+期货”的运营模式中,这样可以利用金融衍生工具,更好的给农民提供种植效益保障,增加农民种植积极性。

佳木斯吉庆豆业负责人张经理说,他们非常早就参与了期货市场,从最开始的只会做多,到聘请专业团队,到自己培养期货人才,发展到现在他们已经发现了适合自己企业的交易模式和交易方式,只参与自己熟悉的品种大豆和玉米,并积极的参加套期保值,所以在成本控制方面已经相当稳健。

总体来看,大豆玉米的价格比较之前临储时有了明显的波动,农户们也正在从政策的红利中逐渐醒悟,要想放心的种地,就得积极对接下游买家或是主动寻找避险的渠道。当前龙江地区已有企业成功整合全产业链,且规模效应明显,“期货+期权”是具有潜在需求的。

 

 

第六部分  总结

1、作物长势:今年秋季的玉米、大豆长势好于去年,尽管春季的低温少雨影响了生长进度,但8月黑龙江地区水热及时,作物成熟期的天气可,预计玉米、大豆恢复到平年单产水平。大豆将在十一前后陆续展开收割活动,玉米将在10月下旬开始大量收获上市。

2、价格方面:黑龙江深加工企业已开始挂牌收购玉米14个水0.65-0.75元/斤,比照上年均有所上涨。大豆开秤价在1.7-1.75元/斤,比照上年均有所回落。业内人士预计后期玉米新作大量上市后,价格会略有下降,价格低点或出现在12-1月期间。另外,市场也等待粮食大量上市期间国家相关政策的出台。

3、种植效益:今年地租成本普遍下降,农民按照去年补贴资金对比,预计种植玉米利润仍高于大豆,尤其是到目前为止黑龙江2016年的大豆补贴发放金额少于去年并且发放时间较晚,内蒙古地区还未出台大豆补贴政策等等,在种植效益引导为主,将会给明年种植结构调整增加难度。

4、下游情况:玉米价格市场化之后已吸引多数深加工企业入驻黑龙江,其中阜丰集团、四川鸿展和益海嘉里拟新增产能均为300万吨,阜丰一期的100万吨玉米加工产能计划在11月投产,预计后期深加工企业陆续开工投产有助消化黑龙江过剩玉米。

5、避险需求:大豆玉米的价格比较之前临储时有了明显的波动,农户们也正在从政策的红利中逐渐醒悟,要想放心的种地,就得积极对接下游买家或是主动寻找避险的渠道。当前龙江地区已有企业成功整合全产业链,且规模效应明显,对“期货+期权”是具有潜在需求的。

附件五     玉米情况对比

东线汤原县鹤立镇。

汤原县属于第一积温带,玉米株高达到250cm,穗棒较长为23cm,玉米棒直径达到4.8cm。玉米长势优良,颗粒饱满,地势低凹,土壤较为湿润。




西线呼兰光荣村。

呼兰地区玉米长势尚可,个别玉米棒有秃尖现象,乳线剧中,棒芯因去水略发红。



2016年呼兰区玉米对比

 

呼兰玉米棒长不到20cm,顶部有瞎尖近3-4cm,直径不到5cm,乳线刚刚出现,显示生长期落后。



西线巴彦后冯家炉屯。

巴彦地区属于第二积温带,该地区气温和地形等条件均适合种植玉米。巴彦玉米长势较好,棒长达到22-25触摸,列数16,每列达到32-36。


东线绥滨县福兴乡玉米。

绥滨县属于第三积温带,适合玉米生长,玉米部分略微秃尖,但整体长势良好,穗棒长22cm,直径为5cm。



东线萝北宝泉岭农场玉米。

当地空气湿度、地表湿度均较高,玉米长势较好、颗粒饱满,株高260cm,穗棒长20cm左右,穗棒直径达到5cm。





2016年宝泉岭农场29队,区域倒伏情况严重,玉米产量下滑并不明显。但今年玉米水分含量较大,玉米水分36%-38%。但是当地贸易商收购标准为30%,每升高1%的水分含量扣除20元/吨。因此,假如农民仅在水分超标上将损失160元/吨。另一方面,当地农民自身没有烘干能力及烘干设备,手中的玉米在收割之后不得不出售,但在面对160元/吨的损失来说,农民出现售粮难的尴尬境地。



西线海伦市海南乡玉米。

海伦地区土壤达到4-4.5左右,玉米整体长势良好,颗粒饱满,无明显病虫害,预计今年玉米单产将有所增加。



西线海北镇肖家屯玉米

该地区玉米种植面积明显减少,玉米去年单产21000,今年18000-19000,原因是今年比较干旱,导致产量不高。从玉米穗棒来看,颗粒饱满,穗棒直径达到5cm,但穗棒长度较短,且每穗棒颗粒数为600多粒。



东线富锦大榆树镇玉米。

该地玉米株高达到290cm,穗棒长度达到24cm,土壤湿润,种植效益比较客观,预计可达3000多元/垧。



2016年富锦地处第三积温带较偏北,其单株产量偏低,所以玉米种植密度较高。当地的玉米倒伏情况较为普遍,农户当前在抢收这部分倒伏的玉米,由于不完全倒伏的玉米仍可采用收割机进行收割,因此产量受影响不大,普遍在8-9吨/垧(潮粮 30个水)。但倒伏玉米水分较高,一般的收购价在0.4-0.5元/斤。



东线集贤县太保镇玉米。

该地区玉米面积有所下降,但玉米长势较好,株高达到260cm,穗棒长度24cm,直径达到6cm,籽粒基本长满,没有瞎尖情况。 



西线花园农场玉米。

花园农场第四积温带,植株平均只有2米高,玉米棒细小,因而单只穗棒颗粒数平均在500左右。但没有看到虫害或其他影响玉米生长的问题。



东线宝清龙头镇大泉沟村玉米。

整体长势良好。株高达到285cm,穗棒长约21cm左右,直径约5cm,颗粒饱满、均匀,穗棒略有瞎尖现象,产量略低于其他地区。



东线宝清县夹信子镇玉米。

玉米株高220-250cm,穗棒直径4.5-5cm,每穗棒总粒数为476-500粒。



东线密山8511农场9队玉米。

该地区玉米株高达到230cm,穗棒长度约20cm,直径为5cm左右,采样穗棒粒数为656粒。



西线黑河鹤山农场大玉米。

玉米采取大垄双行种植,玉米单产可能会创本地区历史记录,虽然采样个别出现瞎尖、虫害现象,但整体生长情况良好,预计产量为每亩1700-1800斤,16年产量则为1300斤。



西线黑河西岗子镇玉米

西岗子镇玉米株高约220cm,玉米棒部分出现“瞎顶”现象,玉米棒短小且直径较细,棒穗直径约4.5cm,但总体长势依然良好。



2016年黑河地区玉米尚处于灌浆后期,还未进入蜡熟期,预计还需半月时间才能进入完熟期。

从取样情况看,橞棒顶部出现4-5cm的瞎尖,预计也受到干旱影响所致。



阿荣旗向阳峪镇乐昌村玉米。

阿荣旗地区玉米种植面积240万亩,株高平均240cm,玉米棒直径约5.4cm,整体长势良好。粒数相对较多且大部分已经偏干,只有少数成熟较晚的水分还比较多。预计玉米产量在1.5-1.6万斤左右,相比去年增加0.5-0.6万斤左右。



2016年内蒙阿荣旗位于镰刀湾地区,但仍看到较大的玉米地块。阿荣旗乐昌村玉米未进入蜡熟期,也发现个别瞎尖的玉米。但据当地农户反映,去年单产8.5-9吨/垧,预计今年可能下降至2.5-3吨/垧,减产幅度超过50%。往年农户会缴灾害险,由于连年丰收,今年部分农户未再续缴费。预计明年种植玉米农户还会减少。



东线鸡西密山临河村玉米

该地区玉米穗数略有减少,但穗棒长度较长,每列粒数较多,玉米质量良好,产量可观。其玉米株高达到2.5米,穗棒长达到25cm,直径约5.5cm,土壤较为湿润。



密山市连珠山乡玉米。

该地区玉米长势较好,其玉米株高255cm,穗棒长度均匀约22cm,直径达到5.5cm,且颗粒饱满,采样穗棒粒数达到752粒。



东线鸡东县永东村玉米。

该地区玉米整体株高较高达到285cm,穗棒长度为24cm左右,直径约5cm,但穗棒颗粒较为稀疏,加之今年玉米面积下降,致使整体玉米总产量情况不乐观。







大豆情况对比



东线汤原县大豆。

该地区土壤部分湿润,大豆株高达到93cm,但节数较少约为13节,每株大豆粒数为111粒。预计今年大豆产量应高于去年。


西线呼兰沈家村大豆。

呼兰区属中温带大陆性季风气候,属于第二积温带,大豆生长情况较好,株高达到80cm左右,节数约在11-15节,每株豆粒数约130粒左右。



2016年巴彦县韩家屯大豆已落叶完毕,基本成熟,枝叶鲜见青色。今年大豆比去年成熟较早。当地大豆虽然植株较高,节数达到14-15节,每节仅出豆荚3个左右,鼓粒不佳,豆粒较小


西线海伦市海南乡大豆。

海伦大豆种植面积增长,大豆平均株高105cm左右,每株豆粒数80粒左右。大豆单产相较去年有所增加。



海北肖家屯大豆。

该地区大豆植株矮小,节数相比其他地方也较少,大约14节,大豆颗粒呈椭圆状,未完全归圆,但颗粒饱满,无明显病虫害。



东线萝北县肇兴镇大豆。

萝北县大豆长势良好,豆粒又圆又结实,土壤偏干,局部倒伏,但秋分已过,没什么影响。株高约87cm,每株节数较多约17节,单产较好。



东线富锦大榆树镇大豆。

该地区属于第一积温带,同时由于富锦地区土壤比较肥沃,气候相对适宜大豆生长,当地大豆亩产可达400斤左右。采样株高虽有不齐,但是并不影响大豆整体产量。



2016年富锦大豆长势良好,面积占比非常小,比去年面积略增。今年的风灾几乎没有对大豆的长势造成影响,但前期先旱后涝造成大豆蛋白偏低去年1-2个百分点。经询问农民,当地种植水稻是划算的,但种植大豆、玉米都不赚钱或赚的钱很少不够养家糊口,没有强烈愿望种植大豆。



五大连池花园农场大豆。

五大连池属于第四积温带,该地区大豆长势好于周边的农户种植地块。该地区积温偏低,大豆种植较为密集,每垄地三排密度较高,但单株株高比较低结荚数也较低。大豆颗粒已经饱满归圆,预计十一过后就能收割。



2016年五大连池今年大豆生长情况明显不如去年:由于株高偏矮、且存在明显的空荚现象,每株结荚数同比偏少:今年三个样本的平均株高为58cm,去年两个样本的平均株高为85cm;今年三个样本的平均豆粒数为43粒,去年两个样本的平均豆粒数为72粒。



东线宝清县五一村大豆。

大豆株高90cm,每株结荚数44个,每株大豆籽粒102粒。部分豆荚偶见约1%病虫害现象,田中偶有蝗虫出没。



东线双鸭山友谊县友谊农场大豆。

该地区大豆植株略青,但大豆颗粒饱满,基本归圆,且株高约120cm,每株节数约为12左右每株近90粒,土壤湿润,预计大豆产量总体优于去年。



西线黑河西岗子大豆。

西岗子大豆株高较低,约在70左右,每株豆荚数在20个左右,种植采用单垄单行,单株结荚数量较低,但大豆颗粒饱满,未归圆脱水,生长期落后。



2016年黑河地区大豆。由于昨日出现了降雨,田间土壤较为泥泞。当地大豆已经全部落叶结束生长,但由于积温偏低,大豆株高明显低于南部地区,由于采用密植技术,植株密度明显提升。不过大豆荚数明显低于正常水平,单株荚数多数10个左右,部分地区略高,而相同积温带的农场正常单株荚数多在17-18个左右。同时大豆粒重偏低,异色粒、发霉粒较多。



黑河鹤山农场大豆。

采取大垄三行密植,大豆长势良好,可能是由于该区域大豆生长期光照不足的影响,植株不高,但平均来看结荚数反而更多。据鹤山农场垦丰种业的领导介绍,农场种植技术的优越性农场的单产高并且质量普遍要高于农户种植大豆。



阿荣旗向阳峪镇乐昌村大豆。

阿荣旗地区位于第三积温带,土地偏干,该地区土地种植面积预计470万亩,大豆品种植株相对比较高,大部分在一米左右;豆荚数量大多在15到20之间,水分较少已经归圆,估计再有一周时间就可收割。今年大豆涨势不错,预计大豆单产4000斤/垧,去年平均为3000斤/垧。



2016年阿荣旗乐昌村大豆的株高和结荚率较之前的老莱地区较好,豆子的质量一般,并且有部分青豆,部分豆粒含水较大,土壤情况较为湿润。



东线鸡东县永东村大豆

该地区属于第二积温带,大豆田地虽然株高一般,土壤部分湿润。但是结荚数多,整体单产表现优异,该地区大豆株高80cm,采样的大豆粒数约为110粒左右。




东线鸡西密山临河村大豆

该地区大豆品种优良,结荚数较高,甚至单株达到77荚,单株籽粒162余粒。有些部分地块单株株高90cm,单株荚数58荚,整株籽粒仅82粒。












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